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2018年光学镜头市场发展现状分析 全球车载摄像机镜头市场准入门槛较高,中国车载镜头市场未来增长潜力大?

光学镜头处于产业链中游,消费级市场应用广阔

光学镜头研发与制造处于产业链中游,其上游为光学镜头生产所需的设备仪器及原材料,原材料主要包括玻璃镜片、塑胶镜片、电子零件、塑胶原料、金属部件等。下游为光学镜头的应用领域,主要包括安防监控设备、手机相机摄像头模组、车载摄像头模组、机器视觉系统、VR/AR设备等。

图表1:光学行业上下游产业链

光学镜头行业的下游根据产品应用领域主要分成三大类型:安防监控系统制造商、手机摄像头模组生产厂商和车载摄像头模组生产厂商。

安防视频监控领域,镜头行业下游主要面向的是安防视频监控设备生产制造厂商。随着中国城镇化水平的不断提升,“平安城市”、“智慧城市”、“智能交通”等大型项目的全面推进以及各级政府及有关部门把“加强社会治安防控体系建设”作为重点工作,为我国安防产业的发展提供了良好的政策环境。

手机摄像头模组近年来进入了激烈的差异化竞争。随着智能手机的全面普及,摄像功能成为了各大手机厂商的竞争关键。手机镜头模组生产商也积极向着双摄像镜头、广角、超薄、大光圈、光学防抖等高端领域发展,这也对中游的光学镜头生产商提出了更高的品质和工艺要求。

在车载电子等消费电子领域中,镜头行业下游主要面向的是车载摄像头模组生产类厂商。随着欧美等国家对于道路交通安全和汽车安全的要求不断提高,以及ADAS和未来无人驾驶市场的兴起,车载摄像头模组生产商迎来了发展的良机,也对车载镜头提出了更高的品质要求和出货量要求。

图表2:光学镜头消费级市场方面应用

全球车载摄像机镜头市场准入门槛较高、持续扩张

车载镜头,作为车载摄像机的主要部件,是指安装在汽车上以实现各种功能的光学镜头,主要包括内视镜头、后视镜头、前视镜头、侧视镜头、环视镜头等。车载镜头市场分两类,成像式镜头和感应式镜头。目前,美国、欧洲、日本是车载镜头的领先市场,未来中国市场需求有较大的增长潜力。市场竞争方面,车载镜头市场是少数垄断市场。感应式镜头市场2017年前三家供应商出货量超过市场份额的60%市场份额,前五家供应商占据75.1%,技术难关大,市场门槛比较高;2017年成像式镜头前三家出货量占据42.1%的市场份额,前五家供应商占总市场份额的57.5%,因为技术难度比感应式要低,供应商多竞争激烈。

图表3:车载摄像机市场中感应式、成像式镜头市场集中度对比(单位:%)

2016年,全球车载镜头出货量为8880.7万件,相较于上一年增长19.8%;2017年出货量约10873.8万件。预计市场将持续扩张,到2021年市场规模扩至14319.2万件。全球车载摄像机镜头收益也将持续上升,预计2021年收益规模将在2017年8亿美元的基础上增长至10.59亿美元。

图表4:全球车载镜头出货量与收益规模(单位:千件,百万美元)

中国车载镜头市场发展迅速、未来增长潜力大

近年,中国车载镜头行业处于扩张期,产业发展迅速,2011年中国车载镜头产能为400万件,2015年扩产至1880万件。未来,中国车载镜头市场也将受到ADAS(高级驾驶员辅助系统)与车联网市场爆发的大力推动将持续扩张,增长潜力巨大。

图表5:中国ADAS市场规模预期与车联网市场规模预测(单位:亿元,亿美元)

跨学科先进制造技术不断融入,大口径小型化成发展趋势

光学镜头是应用于安防镜头、车载镜头及消费类电子镜头行业的高度精密产品,其质量水平是各类终端成像系统的重要参考依据。光学镜头的设计、制造是一项复杂的系统工程,融合了光学、机械、电子和软件等一系列技术。同时,由于不同终端所应用场景的不同,对于成像质量与应用环境也有着不同的需求,因此对于镜头制造厂商在镜头设计、生产工艺和精密加工等方面提出了更高的技术要求。在发展的过程中,光学镜头行业技术发展呈现以下特点。

跨学科的先进制造技术不断融入镜头加工技术中。随着光学镜头成像质量的提高和规模化生产的发展,半导体加工领域和其他领域的先进制造技术不断融入镜头加工技术中,使现代精密光学元件的加工技术、工艺、设备等较传统光学加工技术发生较大变化。目前,数控加工技术(CNC)、计算机辅助设计(CAD)、精密切割技术等已经开始应用到光学镜头尤其是安防应用镜头加工的生产工序中,这不仅大大提升了生产效率和品质保证能力,而且正在改变光学加工技术依赖个人的操作技巧和经验的局面,为光学镜头加工能够进入规模化生产提供了可靠保障。

大口径小型化的发展趋势。为了提高镜头的通光量就要加大镜头的口径,其在环境昏暗和夜间模式下的画面亮度相比小口径镜头有更优质的表现。小型化是指镜头结构紧凑,可以适用不同产品安装和减小产品的体积。相比国外的百万像素监控镜头,其非球面技术的应用成熟,往往同一款镜头,其焦距足、口径大、结构小,清晰度高。国内各大镜头厂家已逐渐应用于百万像素监控镜头新产品的使用上,与国外厂家一争高下。

以上数据分析参考发布的《2018-2023年中国光学镜头行业市场前瞻与投资规划分析报告》。

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